在未來的城市裡，一羣有着動物特徵的小孩子被人類圈養在房子裡。有一天，一個有着狐狸耳朵和尾巴的小男孩(狐狸)被帶來，他和其中有着貓耳與尾巴的小女孩(黑貓)成爲了朋友。然而有一天，狐狸突然從房間逃了出去。於是黑貓也選擇逃離去尋找狐狸……