少年尼特居住在与世隔绝、禁止飞翔的国家艾尔都拉，由於父亲制造翅膀试图飞翔，犯下了「飞翔罪」，只有父亲的好友─南娜一家人对他视如己出。某天，一个外来的男子，骑着又像翅膀又像野兽的东西掉落到艾尔都拉，改变了少年尼特的命运。