败给勇者的魔王为了东山再起而决定建立魔物公会。

第1话 崩殂。 第2话 魔王大人，体会世间疾苦。 第3话 魔王大人，前往半兽人的村子。 第4话 魔王大人，锻炼体魄。 第5话 业火。 第6话 魔王大人，发挥创意。 第7话 赎罪。 第8话 道别。 第9话 勇者。 第10话 魔王大人，前往隐匿之村。 第11话 魔王大人，觐见女王。 第12话 指挥。 第13话 魔王大人，思考对策。 第14话 姐妹。 第15话 魔王大人，撤退。 第16话 恸哭。 第17话 椅子。 第18话 魔王大人，遭遇炎之狮子。 第19话 鏖战。 第20话 魔王大人，撤退。 第21话 魔王大人，陷入绝境。 第22话 演舞。 第23话 魔王大人，勾引敌人。 第24话 魔王大人，降下铁锤。 第25话 终幕。 第26话 勇者大人，拜访墓地。 第27话 违和感。 第28话 回忆。 第29话 魔王大人，拜访废城之主。 第30话 魔王大人，召集人手。 第31话 飞书。 第32话 开战。 第33话 魔王大人，出击。 第34话 人类入侵。 第35话 魔王大人，步步紧逼。 第36话 死守。 第37话 细雨。 第38话 死斗。 第39话 骤雨。 第40话 启明星。 第41话 魔王大人，对阵龙。 第42话 谋士。 第43话 三项准备。 第44话 烙印。 第45话 勇者，窥视深渊。 第46话 天网恢恢...... 第47话 盯上了魔王的人们。 第48话 魔王大人问——何为强。 第49话 魔物首脑会议。 第50话 败给勇者的魔王为了东山再起而决定建立魔物公会。 第51话 大迁徙。 第52话 死去的勇者与活着的魔王。 第53话 勇者再次对阵魔王。 第54话 哀哭。